Habiendo completado reuniones con inversores europeos en Londres y Frankfurt, la República Argentina volvió al mercado europeo con la colocación de tres bonos denominados en euros, incluyendo el primer bono a 30 años para el país en esta moneda. Esto muestra, una vez más, la confianza de los inversores en las políticas implementadas por el gobierno nacional.

La colocación de estos tres bonos (uno a cinco años, otro a diez y otro a treinta) por un total de 2.750 millones amplía el universo de inversores institucionales que invierten en el país, diversificando así las fuentes de financiamiento para el gobierno.

Los bonos a 5 años se colocaron a una tasa de 3,375% y se emitieron 1.000 millones de euros. Por su parte la emisión de bonos a 10 años se realizó a una tasa de 5,250% y se colocaron 1.000 millones de euros. Por último, los bonos a 30 años se colocaron a una tasa de 6,250% y se emitieron 750 millones de euros.

El apoyo que ha recibido el Gobierno del Presidente Mauricio Macri, manifestado por los primeros mandatarios europeos, se ve reflejado en el interés por participar en esta transacción de inversores de diversos orígenes, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros.

Durante esta semana se realizaron reuniones con más de 65 inversores en Londres y Frankfurt. La transacción contó con una participación total de 373 inversores que realizaron ofertas por un total de 11.500 millones de euros. Las condiciones de las nuevas emisiones se resumen a continuación:

Instrumento

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 3.375% 2023

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 5,250% 2028

BONOS INTERNACIONALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EUROS 6,250% 2047

Emisor

República Argentina

Calificación Esperada

B3 (Moody’s, positivo) / B+ (S&P, estable)

Monto

EUR 1,000,000,000

EUR 1,000,000,000

EUR 750,000,000

Fecha de vencimiento

15 de enero de 2023

15 de enero de 2028

9 de noviembre de 2047

Cupón

3,375%

5,250%

6,250%

Precio de Emisión

99.425

99.634

99.333

Fecha de Concertación

2 de noviembre de 2017

Fecha de Liquidación

9 de noviembre de 2017

Cupón

Cero cupón (a descuento)

Denominación Mínima

EUR 100.000 y múltiplos enteros de EUR 1.000 por encima de dicho monto

Listado y Negociación esperados

Luxemburgo / Euro MTF / ByMA / MAE

Ley Aplicable

Estado de Nueva York

Fecha de Pago de Intereses

Pagadero anualmente el 15 de enero de cada año hasta la Fecha de Vencimiento

Pagadero anualmente el 15 de enero de cada año hasta la Fecha de Vencimiento

Pagadero anualmente el 9 de noviembre de cada año hasta la Fecha de Vencimiento

Formato de la Oferta

Registrado con la Securities Exchange Comission de los E.E.U.U.